元朝末年，北京城内外的乱象丛生，滋生了不少因为私欲爆发而引发的惨痛事件。关于这其中的一桩阴谋，相传就是因为一只狸猫而引发的。
十一岁的赵天然，外表平凡，实则却是包拯的得意门客，深得包拯寄予厚望。有一天，太子突生重病，历经名医诊治无效。关于太子病情的消息，广为流传，许多人为了争一份太子不幸的遗产而纷纷前来探望。
在此期间，官府接到报案，称狸猫的身体特殊之处，使用其换取太子也是可行的。于是包拯想到，利用这只狸猫，将太子换回。
经过策划，成功将狸猫打扮成了太子，骗得众人不知不觉中将太子瘦弱不堪的身躯送回了宫廷，实则太子早已假扮成狸猫，并化装逃脱，狸猫的尸体在深夜里被丢弃到了荒野中。
虽说这件事情最终得手了，但这中间所用到的手段、阴谋也让人寒心，同时，包拯的机智和谋略也让人赞叹不已。
